图书介绍
个人理财PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 辛树森主编 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：7504942952
- 出版时间：2007
- 标注页数：277页
- 文件大小：12MB
- 文件页数：288页
- 主题词：商业银行－私人投资－银行业务－中国
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图书目录
第一章 个人理财业务概述1
第一节 个人理财业务定义1
第二节 个人理财业务的发展3
第三节 国内外个人理财业务比较8
第四节 个人理财业务在商业银行中的地位和作用17
第二章 个人理财产品25
第一节 个人理财产品的定位25
第二节 个人理财产品种类26
第三节 个人理财产品的应用28
第四节 个人理财产品的研发与创新47
第三章 个人理财服务52
第一节 个人理财服务的定位52
第二节 个人理财产品组合服务53
第三节 个人理财顾问服务56
第四节 个人理财规划服务60
第五节 个人客户财富管理服务73
第六节 贵宾服务76
第七节 差异化价格服务79
第八节 多渠道服务网络82
第四章 个人理财客户89
第一节 个人理财目标客户的定位89
第二节 个人理财目标客户评定标准及方法94
第三节 个人理财目标客户市场拓展97
第四节 个人理财客户关系营销102
第五节 个人理财目标客户日常管理与维护105
第六节 个人理财客户贡献分析与评价108
第一节 个人理财客户经理分类及基本素质113
第五章 个人理财客户经理113
第二节 个人客户经理的上岗、在岗及离岗管理120
第三节 个人理财客户经理的评价与考核125
第四节 个人理财客户经理的知识更新129
第五节 境内外注册理财规划师借鉴134
第六章 个人理财业务组织管理与品牌建设140
第一节 个人理财业务组织架构140
第二节 个人理财业务运作流程147
第三节 个人理财业务资源配置153
第四节 个人理财业务品牌建设156
第七章 科学技术在个人理财业务中的应用160
第一节 技术支持对理财业务发展的重要作用160
第二节 账务整合系统对个人理财业务的影响163
第三节 CRM系统建设对个人理财业务的影响166
第四节 个人理财业务支持系统介绍171
第八章 个人理财业务的考核与评价180
第一节 财务效益评价180
第二节 社会效益评价187
附录 个人理财业务案例191
案例一：高端客户营销案例一191
案例二：高端客户营销案例二194
案例三：客户单目标理财规划——购房理财案例196
案例四：客户单目标理财规划——购车理财案例198
案例五：综合家庭理财规划——准妈妈理财规划200
案例六：综合家庭理财规划——二人世界家庭财富积累计划231
案例七：综合家庭理财规划——三口之家理财规划250
后记277