图书介绍
助理理财规划师专业能力PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 中国就业培训技术指导中心组织编写 著
- 出版社： 北京：中国财政经济出版社
- ISBN：7500591853
- 出版时间：2006
- 标注页数：407页
- 文件大小：27MB
- 文件页数：425页
- 主题词：投资－技术培训－教材
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图书目录
目录1
第一章 现金规划1
第一节 分析客户现金需求1
第二节 制定现金规划方案7
第二章 消费支出规划22
第一节 制定住房消费方案25
第二节 制定汽车消费方案56
第三节 制定消费信贷方案64
第一节 客户教育需求分析70
第三章 教育规划70
第二节 制定客户教育规划方案76
第四章 风险管理和保险规划104
第一节 收集客户信息104
第二节 提供咨询服务107
第一单元 保险基础知识107
第二单元 保险的基本原则127
第三单元 保险合同138
第四单元 人身保险产品介绍151
第五单元 财产保险产品介绍196
第五章 投资规划203
第一节 投资规划概述204
第二节 收集客户信息216
第三节 提供咨询服务227
第一单元 金融产品定价的一般原理227
第二单元 股票投资233
第三单元 固定收益证券245
第四单元 基金262
第五单元 信托275
第六单元 外汇285
第七单元 银行理财产品302
第六章 退休养老规划310
第一节 收集客户信息310
第二节 提供咨询服务313
第七章 财产分配与传承规划355
第一节 收集客户信息356
第二节 提供咨询服务362
第一单元 界定客户财产权属362
第二单元 分析财产分配规划中的财产属性376
第三单元 财产传承规划中财产属性分析393