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第一篇 历史篇19

第一章 自由货币、国家货币与共同货币19

第一节 从自由货币到国家货币19

概念释义19

自由货币的产生21

国家货币的起因22

第二节 从国家货币到共同货币23

共同货币的源起23

加洛林货币体系24

正式的货币联盟25

背景与动因27

第三节 拉丁货币同盟的兴衰27

巴黎国际会议与“国际货币”28

同盟的终结31

第四节 共同货币：历史的抉择32

三次历史性大飞跃32

共同货币尝试的几种类型33

历史的大趋势36

第二章 国际货币体系的演进与欧洲人的选择38

第一节 国际货币体系及其缺陷38

早期的国际货币体系39

金本位制的起落与崩溃39

布雷顿森林货币体系的难题与终结41

浮动汇率制之形成与影响46

第二节 欧洲人的无奈与选择51

外患：对国际货币体系缺陷的认识51

内忧：对战争“瘟疫”的恐惧53

欧洲人的抉择：经济货币一体化55

第三节 欧洲货币一体化：从EPU到EMS59

1950～1958年：二战后的支付危机与EPU59

60年代的货币危机与“魏纳尔计划”62

1971～1978年：“蛇行于洞”的汇率机制65

1979～1998年：EMS与ERM68

第四节 迈向欧元：从《德洛尔报告》到《阿约》75

《德洛尔报告》：单一货币的真正起步76

《马约》：单一货币战略的具体部署78

《阿约》：清除启动欧元的最后障碍81

欧元诞生：水到渠成，势在必行82

第二篇 理论篇第三章 共同货币产生的理论基础87

第一节 早期共同货币的理论萌芽87

16世纪“全球货币”术语的提出88

19世纪首次关于“国际货币”的理论探讨89

梦想依旧遥远91

第二节 凯恩斯：20世纪共同货币的理论先驱92

“凯恩斯计划”的主要内容93

“计划”的中心思想95

凯恩斯货币学说与EMU97

“计划”失败的原因分析100

特里芬其人及其历史地位102

第三节 特里芬：使“梦想部分成真”102

特里芬的主要理论贡献104

特里芬理论的国际影响108

特里芬理论在欧洲的实践115

第四节 “万圣节宣言”与平行货币理论118

“平行货币”：问题的提出118

“万圣节宣言”119

共同欧洲货币——欧罗巴*Europa）122

关键：共同的发行管理机构123

平行货币理论的影响123

第四章 最佳货币区理论与单一货币成本效益分析129

“实至名归”的诺贝尔奖得主蒙代尔130

第一节 传统最佳货币区理论及其贡献130

蒙代尔的分析与结论133

麦金农等人的发展与完善136

传统理论的成就与意义139

第二节 现代最佳货币区理论的新发展141

货币联盟的赞成派141

货币联盟的怀疑派150

新的判断标准与成本分析153

第三节 欧盟是一个最佳货币区吗154

争论焦点：汇率工具及货币政策有效性155

产品的多样性与汇率工具效应161

冲击的性质与汇率工具效应162

经济开放度与汇率工具效应167

劳动力流动性与汇率工具效应169

工资、物价弹性与汇率工具效应170

第四节 单一货币的正面效应172

节省交易成本：直接和间接好处172

提高市场透明度，促进市场一体化174

通过“激活效应”增加资本积累176

消除汇率波动，减少不确定性176

稳定物价，降低通胀成本178

提高货币政策的有效性181

降低官方储备，节省储备成本181

全球影响与政治效应182

第五节 单一货币成本与效应比较183

过渡性成本：短期一次性成本183

汇率工具：损失到底有多大185

成本效应分析的国家差异188

第六节 共同货币理论与EMU合理性总体评价192

第三篇 运作篇第五章 欧元区货币政策战略与运作199

第一节 德国中央银行模式的历史与影响200

早期历史及其惨痛教训200

现代德国中央银行体系的确立203

货币政策及其运作经验206

“德国模式”的影响210

第二节 国际货币政策战略理论与实践211

货币政策最新理论发展212

其他中央银行的经验218

欧元区的特殊性与难题225

第三节 欧元区货币政策战略的难题与抉择225

货币政策中间目标的定义与选择227

“稳定导向型货币政策战略”229

第四节 欧洲中央银行的体制与操作237

ECB决策实体与成员国中央银行238

主要职能与政策工具241

国家中央银行如何履职：一个操作案例247

第五节 货币政策支持系统：统计与支付251

统计要求与组织架构251

支付要求与TARGET系统256

证券结算系统261

经济政策上的独立性263

第六节 前景评价：独立性和有效性263

政治势力的影响265

政策有效性评估267

第六章 外汇体制与外汇政策战略269

第一节 汇率体制演变与“目标汇率区”理论269

外汇体制演变30年简史269

“汇率目标区”理论与发展271

“三极世界”能否建立“目标区”275

第二节 对外货币关系：“仁慈的疏忽”政策278

“仁慈的疏忽”与“目标汇率区”278

“影子”汇率目标区与体制约束281

体制问题的争执与妥协283

问题的产生：“变量几何学”之课题284

第三节 新的内部汇率机制：ERMⅡ284

ERMⅡ的基本要点286

ERMⅡ的影响与前景287

第四节 官方储备库及其管理289

官方储备库的建立290

储备库的管理体制292

储备变化及其影响293

第五节 汇率决策机制与政策前景294

汇率政策总体目标295

政策决策与运作机制295

汇率政策特点及其前景297

第一节 “经济联盟”及其趋同标准299

第七章 EMU的趋同标准与国家财政政策299

对“经济联盟”的认识过程300

《马约》的趋同标准301

财政标准：有难度但必须执行306

第二节 经货联盟下财政模式的理论分析309

最佳货币区理论与财政体制310

财政预算效应与“赤字化”倾向312

EMU下过渡赤字的可能性315

财政赤字的危害：“外溢效应”316

国际经验及其对EMU的启示318

第三节 经货联盟下的财政纪律320

《马约》的财政纪律320

《马约》的处理程序：“八步曲”321

《稳定与增长公约》的规定与评价323

第四节 财政纪律的影响与效应分析326

既成影响及其可持续性326

政策效应与长短期影响330

第五节 未来：“财政联盟”可能吗336

“自动稳定器”与“冲击吸收器”336

财政联盟效用：对美国的实证研究339

国家差异与现实可行性342

财政体制前景与未来344

第一节 经济的国际比较与欧元汇率349

欧元区经济表现349

第四篇 影响篇第八章 EMU的国际影响与前景349

经济实力的国际比较350

金融实力的国际比较353

国际比较的基本结论355

当前欧元弱势的原因356

“弱欧元”不等于弱联盟359

第二节 欧元作为国际货币的潜力363

国际货币的基本条件与历史演变363

货币国际地位的“时差”与“落差”365

欧元潜在的国际角色367

第三节 欧元与国际金融市场*一）370

对国际金融市场的总体影响370

欧元与国际贸易计价374

欧元与国际官方储备375

欧元与全球外汇市场376

欧元与衍生金融市场378

欧元与国际黄金市场381

第四节 欧元与国际金融市场*二）383

国际资本市场发展的良机383

直接投资385

证券投资组合与金融资产证券化386

国际股票市场388

国际主权债券市场391

国际公司债券市场396

国际银行业的基本状况398

第五节 欧元与国际金融市场*三）398

欧元启动对银行业的挑战401

欧元启动创造的机遇403

过渡期的准备与未来的动向404

欧元与欧洲货币市场运作407

欧洲货币市场利率决定机制409

第六节 欧元与国际货币体系稳定性412

国际货币体系会否更加稳定412

EMU能否长期稳定418

欧元的国际地位与影响评估421

附件 EMU与中国——兼谈在亚洲形成货币联盟的可能性424

参考文献450

后记460