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第1章 绪论1

1.1证券投资概述1

证券和证券投资的概念1

证券投资的分类2

证券投资与证券投机3

1.2证券投资工具4

股票4

债券9

证券投资基金14

金融衍生工具15

1.3证券投资过程18

确定投资目标18

进行投资分析19

构建投资组合20

修正投资组合20

评价投资绩效21

复习与思考21

第2章 证券市场23

2.1证券市场概述23

证券市场的定义及特点23

证券市场的分类24

证券市场的参与者25

证券市场的功能26

2.2证券发行市场28

证券发行的目的28

证券发行的程序31

证券发行的方式32

证券发行价格的确定34

2.3证券交易市场36

证券交易市场结构36

证券交易方式40

证券交易程序42

复习与思考43

第3章 资产组合理论45

3.1证券投资收益45

证券投资收益的概念45

影响证券投资收益的因素45

证券投资收益的衡量47

3.2证券投资风险50

证券投资风险的概念和性质50

证券投资风险的类型50

证券投资风险的衡量53

3.3资产组合的收益和风险56

资产组合的收益56

资产组合的风险56

资产组合中的资产数目对风险的影响60

3.4资产组合的效率边界61

仅有风险资产时的效率边界61

有无风险资产时的效率边界64

效率边界与投资者的投资选择66

3.5资产组合的风险分散化效应67

复习与思考69

第4章 资本资产定价理论71

4.1有效市场71

有效市场成立的前提条件71

有效市场的三种形式72

4.2资本资产定价模型73

假设条件73

资本市场线74

证券市场线76

对传统CAPM模型的评价和改进79

4.3因素模型与套利定价模型82

因素模型82

单因素套利定价模型85

两因素套利定价模型87

多因素套利定价模型87

4.4套利定价模型和资本资产定价模型的比较88

复习与思考89

第5章 债券价值分析91

5.1债券的收益与风险91

债券的收益率计算91

债券的久期与风险计算92

收益率曲线与利率期限结构理论93

5.2债券的评级96

债券信用评级机构96

债券信用等级标准97

5.3债券的价值评估98

债券的基本价值分析98

债券的定价原理101

5.4债券的投资策略101

债券投资的积极策略101

债券投资的消极策略103

复习与思考105

第6章 股票价值分析107

6.1股票价值的影响因素107

影响股票价值的基本因素107

影响股票价值的其他因素108

6.2红利贴现模型110

基本的股利贴现模型110

几种特殊的股利贴现模型112

6.3市盈率估价法119

简单估计法120

回归分析法122

市盈率方法的缺陷123

复习与思考124

第7章 证券投资的宏观分析125

7.1宏观经济分析概述125

宏观经济分析的意义125

宏观经济分析的方法126

7.2宏观经济环境分析128

影响证券市场的宏观经济环境因素128

宏观经济环境的经济指标分析132

7.3企业经营环境分析137

企业外部经营环境分析137

公司内部经营环境分析141

复习与思考144

第8章 企业财务报表分析145

8.1基本财务分析145

财务报表简介145

财务报表分析的基本方法148

8.2财务状况趋势分析150

8.3财务比率分析151

偿债能力分析151

资本结构分析155

营运能力分析156

赢利能力分析158

投资收益分析159

8.4财务状况综合分析163

杜邦财务分析方法163

市盈率和市场价值／账面价值比率164

复习与思考166

第9章 证券投资技术分析理论与方法167

9.1技术分析概述167

技术分析的含义167

技术分析的理论依据168

技术分析的工具168

9.2道氏理论169

道氏理论的基本原则170

道氏理论的主要内容170

道氏理论的实际应用174

道氏理论的评价176

9.3 K线图分析177

K线的起源与含义177

K线图的画法178

单根K线的基本研判方法179

两根K线组合及研判方法182

多根K线组合及研判方法184

K线组合应用时应注意的问题190

9.4切线分析190

趋势线190

轨道线192

支撑线和压力线193

扇形原理、速度线和甘氏线196

黄金分割线和百分比线198

应用切线理论应注意的问题200

9.5形态分析200

反转形态201

整理形态207

应用形态分析应该注意的问题210

9.6波浪理论211

波浪理论的基础理论211

波浪理论的主要内容212

波浪理论的应用及不足216

复习与思考217

第10章 证券投资指标分析219

10.1市场趋势指标220

移动平均线220

移动平均线信道223

保历加信道224

10.2市场动量指标225

威廉指标225

相对强弱指标226

随机指标228

动向指标230

乖离率指标和摆动量指标232

动量指标和变动率指标234

平滑异同移动平均指标235

10.3成交量指标237

成交量动量指标和成交量变动率指标237

成交量摆动指标238

上涨／下跌成交量指标239

阿姆斯指标239

成交量平衡指标240

10.4大势型指标241

腾落指标241

涨跌比指标243

超买超卖指标243

10.5人气指标244

心理线指标245

人气指标、意愿指标、中间指标245

复习与思考247

第11章 证券投资行为分析249

11.1投资行为分析249

行为金融的含义249

行为金融学的主要理论250

行为金融的意义及局限性254

11.2投资者心理分析255

心理偏差的形成过程256

心理偏差及其在市场中的行为表现257

投资者心态模型263

11.3投资者的投资策略与投资技巧270

反转投资策略270

动量交易策略270

成本平均策略和时间分散化策略271

小公司投资策略271

逆向投资策略271

避免自身的认知偏差和决策失误271

复习与思考272

第12章 证券衍生产品与风险管理273

12.1股票期权与股价指数期权273

股票期权和股价指数期权的定义273

股票期权和股价指数期权的分类274

股票期权与股价指数期权的功能275

股票期权合约设计276

股价指数期权合约设计279

股票期权与股价指数期权的定价281

股票期权和股价指数期权的应用288

12.2股票期货与股价指数期货290

股票期货与股价指数期货的定义290

金融期货合约的基本要素291

金融期货的功能292

期货与期权的比较294

股票期货与股价指数期货的定价296

股票期货与股指期货的套期保值298

股指期货的套利策略300

12.3认股权证302

认股权证的定义302

认股权证的基本要素302

认股权证的分类303

备兑权证与股票期权的比较304

权证投资价值的评估306

权证的运用策略309

12.4可转换债券313

可转换债券的定义313

可转换债券的基本要素313

可转换债券的定价315

可转换债券的优势和基本投资策略316

复习与思考317

第13章 证券投资基金319

13.1证券投资基金概述319

证券投资基金的含义和构成要素319

证券投资基金的主要特征321

证券投资基金的优越性321

证券投资基金的局限性322

证券投资基金与股票、债券的比较323

13.2证券投资基金的种类324

公司型基金与契约型基金324

开放型基金和封闭型投资基金325

国债基金、股票基金、货币市场基金和指数基金327

成长型基金、收入型基金和平衡型基金328

衍生证券投资基金及其他基金329

13.3证券投资基金的投资策略330

积极投资策略330

消极投资策略331

复习与思考332

参考文献333