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第一章 金融理财概述1

第一节 概述1

一、金融理财的定义1

二、金融理财的内容4

三、金融理财的投资工具4

第二节 金融理财与人生4

一、金融理财的目标5

二、人生规划及其意义6

三、生命周期与金融理财的关系6

四、职业、风险偏好与金融理财的关系10

五、金融理财的原则12

第三节 金融理财的发展历史18

一、美国金融理财的发展18

二、其他国家金融理财的发展21

第四节 金融理财在我国的发展22

一、我国金融理财的需求22

二、我国金融理财的发展25

三、我国金融理财存在的问题26

第二章 经济金融学基础30

第一节 国民收入核算30

一、国民收入核算体系30

二、国内生产总值的核算方法34

三、国民收入核算中的恒等关系36

四、消费函数、储蓄函数、投资函数与进出口函数37

五、国民收入的决定41

第二节 货币、利率与通货膨胀45

一、货币与货币供给45

二、货币需求52

三、利率、投资与国民收入55

四、通货膨胀56

第三节 财政政策与货币政策61

一、财政政策61

二、货币政策65

三、财政政策与货币政策组合69

第四节 经济增长、经济发展与经济周期71

一、经济增长71

二、经济发展73

三、经济周期74

第五节 外汇、汇率、国际收支与国际投资77

一、外汇77

二、汇率与汇率制度78

三、国际收支79

四、国际投资82

第三章 金融市场、金融机构与金融监管84

第一节 金融市场84

一、金融市场的定义和特点84

二、金融市场的基本要素84

三、金融市场的分类86

第二节 金融机构95

一、商业银行95

二、证券公司97

三、保险公司97

四、信托投资公司98

五、基金管理公司98

第三节 金融监管98

一、中国人民银行99

二、中国银监会99

三、中国证监会100

四、中国保监会100

第四章 银行产品101

第一节 概述101

一、银行产品的定义和分类101

二、银行产品的特点102

第二节 个人存款类产品与贷款类产品103

一、个人存款类产品103

二、个人贷款类产品106

第三节 其他个人产品113

一、个人中间产品113

二、银行卡产品118

三、电子银行产品120

第五章 债券理财知识122

第一节 概述122

一、债券的定义和特征122

二、债券与股票的区别123

三、债券的分类123

四、债券信用评级126

第二节 债券市场127

一、债券市场的定义与功能127

二、债券市场的分类128

三、债券的发行128

四、债券的投资渠道129

第三节 债券投资的风险与收益131

一、债券投资的风险及其规避131

二、债券的收益及其影响因素133

三、债券收益率计算135

四、债券定价模型140

第四节 债券投资理财142

一、债券投资的原则142

二、债券投资策略143

第六章 股票理财知识145

第一节 概述145

一、股票的定义、性质与特征145

二、股票的分类146

三、股票市场与投资程序148

第二节 股票投资的风险与收益151

一、股票投资风险151

二、股票投资风险的控制152

三、股票收益的计算153

第三节 上市公司投资价值分析方法154

一、宏观经济分析154

二、行业分析156

三、公司分析157

四、公司估值方法168

五、股票投资的技术分析方法172

第七章 证券投资基金176

第一节 概述176

一、证券投资基金的定义与特点176

二、证券投资基金与其他金融工具的比较177

三、证券投资基金的作用178

四、证券投资基金的参与主体179

第二节 证券投资基金的分类180

一、契约型基金与公司型基金180

二、封闭式基金与开放式基金182

三、股票基金、债券基金、货币市场基金和混合基金183

四、证券投资基金的其他分类187

五、其他特殊类型的基金188

第三节 证券投资基金的理财属性193

一、收益性194

二、流动性198

三、风险性199

四、选择证券投资基金的策略202

第八章 外汇理财知识204

第一节 概述204

一、汇率的标价方法204

二、外汇报价205

三、影响汇率的因素211

四、外汇市场214

第二节 个人买卖218

一、个人外汇买卖的概念218

二、外汇买卖盈亏的确定218

三、外汇买卖技巧218

四、外汇买卖的理财风险及其控制220

第三节 外汇理财产品221

一、外汇理财产品的分类221

二、固定收益外汇理财产品222

三、外汇结构性理财产品223

四、控制外汇理财风险的投资策略234

第九章 信托理财产品236

第一节 概述236

一、信托的定义236

二、信托的职能238

三、信托关系的构架239

四、信托的分类241

第二节 信托的客体与主体245

一、信托的客体245

二、信托的主体及其权利与义务246

第三节 信托理财产品250

一、信托理财产品的定义250

二、信托理财产品的分类252

三、信托理财产品的投资策略259

第十章 黄金理财产品261

第一节 概述261

一、黄金的分类与分布261

二、黄金货币功能演变的历史263

三、黄金在现代经济生活中的用途264

四、影响黄金价格的主要因素266

五、黄金市场269

第二节 黄金理财产品273

一、实物黄金投资273

二、纸黄金交易276

三、黄金现货保证金交易276

四、黄金期货交易277

第三节 黄金理财的策略278

一、个人黄金投资品种的比较278

二、黄金产品的理财属性281

三、黄金在投资组合中的独特价值282

第十一章 期货理财知识284

第一节 概述284

一、期货交易的定义284

二、期货交易的特点284

三、期货交易与现货交易、远期交易的区别285

四、期货的分类286

五、期货交易的参与者287

六、期货市场288

第二节 期货市场的交易制度291

一、期货合约291

二、期货交易过程291

三、期货保证金291

四、期货交易结算292

五、期货交易交割294

第三节 商品期货295

一、商品期货的定义与特点295

二、农产品期货296

三、能源期货299

四、金属期货300

第四节 期货投资策略与技巧302

一、投资期货应注意的问题302

二、期货交易的技巧302

第十二章 金融衍生产品305

第一节 概述305

一、金融衍生产品的定义、特点与分类305

二、金融衍生产品的风险307

第二节 金融期货308

一、金融期货的定义与特点308

二、外汇期货308

三、利率期货311

四、股指期货313

第三节 期权317

一、期权的定义与分类317

二、期权合约的要素319

三、期权的价格320

四、期权交易的基本策略321

五、我国商业银行外汇期权产品实例323

第四节 股票衍生产品325

一、权证325

二、可转债329

三、分离交易可转债335

第五节 金融远期与互换337

一、金融远期337

二、金融互换339

第十三章 其他投资产品340

第一节 股权投资340

一、个人实业投资340

二、加盟特许经营341

三、合伙投资344

四、风险投资345

第二节 艺术品投资347

一、艺术品投资的主要门类与途径347

二、艺术品的价值351

三、艺术品投资352

第三节 邮、币、卡投资355

一、邮票投资355

二、钱币投资359

三、卡类收藏投资362

参考文献364

后记367