图书介绍
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- （美）W.劳埃德·威廉姆斯（W.LloydWilliams）著 著
- 出版社： 北京：机械工业出版社
- ISBN：9787111246053
- 出版时间：2009
- 标注页数：246页
- 文件大小：32MB
- 文件页数：263页
- 主题词：私人投资－通俗读物
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图书目录
推荐序一 成为有竞争力的金融理财师1
推荐序二 学以致用1
导言 梅林论学习1
第1章 为何要做收费财富管理1
收费财富管理是金融行业变革的大势所趋3
什么是收费财富管理账户4
两个最为关键的问题6
一个全新的思维方法10
规划人生11
树立开展收费财富管理业务的意识12
第2章 市场营销重在赢得客户拥护19
满足客户需求而不要一味推销产品是市场营销成功的关键21
几何级数增长的企业22
为客户着想要停止推销27
客户关系的类型和特征31
如何识别理想客户32
客户关系“列车”36
影响客户决策的人37
承包商和分包商38
重点关注客户财富变动的五个转折时期39
将客户转化为你的拥护者43
增强自身的推荐能力48
成立专家咨询委员会52
召开董事圆桌会议57
邀请拥护者共进午餐58
书面致谢的重要性64
第3章 首次面谈65
面谈是建立客户关系的基础67
准备首次面谈68
面谈的步骤70
每次约见要为下一次见面埋下伏笔71
运用简单的方法也能发现更多的业务机会77
体现四大差别的业务模式82
模拟”剧情”87
“小红货车剧本”88
失落的谈话艺术93
与客户交流的法则97
重要的”收官”事项98
第4章 现场演示99
一次关键的会面101
演示前的准备工作102
投资回报和关系回报103
投资过程105
咨询的四个阶段107
现场演示108
第5章 如何消除客户困惑115
有疑问还是有疑虑117
客户疑虑的几种情形118
第6章 几何级数的变化135
持续增长137
制定为期10个月的计划138
制定10个月计划的步骤141
实现几何级数变化的四个步骤142
愿景：建立一支优良团队的必要条件150
第7章 行动计划153
向收费财富管理业务转化而不损失收入155
转化的过程156
兼顾两个方面162
理财咨询师典型的日程安排163
第8章 团队管理165
团队是你的最大资源,团队会支持你实现愿景167
保持团队创造力的必要性168
组建一个团队的标准172
服务：需要两种技能的工作175
达成团队的共识176
团队基本建设的标准178
吝于聘用员工的成本181
雇用的过程184
聘用适合岗位需要的人188
向团队成员致谢的九种方式190
团队的流程193
交叉培训196
制定操作手册198
“无人驾驶”的团队201
几何级数增长企业的评分标准204
不再职责不清205
组建专业咨询委员会207
第9章 不要单凭直觉投资211
投资不能凭借直觉而为213
重要的术语214
反直觉的几个问题217
选择经理人222
第10章 说服客户马上行动223
客户的教育是关键225
如何让财富流动起来226
事件和经济驱动的相关性227
S曲线228
新世纪的十大趋势229
股票市场恰似一条河流235
1932年考利斯的忠告237
50/25/25平均成本投资法238
第11章 下一步的行动243
下一步的行动是要做十件重要的事情245