图书介绍

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金融理财综合规划案例 2014年版
  • 北京当代金融培训有限公司组织编写 著
  • 出版社： 北京：中信出版社
  • ISBN：9787508649023
  • 出版时间：2014
  • 标注页数：241页
  • 文件大小：32MB
  • 文件页数：257页
  • 主题词：金融投资－案例－资格考试－自学参考资料

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图书目录

第一章 理财方案决策分析1

第一节 理财方案决策的层次与方法2

一、理财方案决策的内容2

二、理财方案选择的层次2

三、理财决策的分析方法4

第二节 理财方案决策案例10

一、案例1：换房贷款方案10

二、案例2：转换工作方案12

三、案例3：创业资金筹措方案13

第二章 以EXCEL表做综合财理案例17

第一节 运用EXCEL电子表格的基本知识18

一、使用EXCEL表的注意事项18

二、EXCEL表使用步骤18

第二节 生涯仿真表的原理、资料来源与用途22

一、生涯仿真表的原理22

二、生涯仿真表的资料来源24

三、生涯仿真表的用途26

第三节 综合理财规划EXCEL表案例示范29

一、案例背景资料29

二、当前资产负债情况30

三、客户的理财目标31

四、假设条件31

五、家庭所得税计算33

六、家庭现金流量表分析44

七、家庭资产负债表分析50

八、家庭财务分析53

九、依照风险评分合理进行资产配置57

十、子女教育金规划62

十一、购车规划64

十二、居住规划67

十三、养老金计算与退休规划68

十四、自由梦想75

十五、保险规划78

十六、生涯模拟表说明85

第三章 综合理财规划软件案例示范103

第一节 录入客户家庭的信息104

一、基本信息104

二、录入客户财务信息105

三、新建理财规划113

四、制定理财目标113

五、录入保障信息120

六、风险测试123

第二节 解读分析结果124

一、家庭财务报表124

二、家庭财务分析126

三、资产配置127

四、保险管理129

五、目标可行性分析130

六、情景分析133

七、现金流分析135

八、敏感度分析136

第三节 方案调整与规划监控138

一、目标无法达成时的调整顺序138

二、本案例的调整方案138

三、选择方案并生成报告书139

四、规划监控140

第四章 特殊生涯事件的理财规划143

第一节 家庭结构的改变144

一、结婚144

二、离婚152

三、同居163

四、单身不婚族的人生规划165

五、再婚族的规划166

六、丧偶166

七、单亲家庭169

八、临终养亲家庭规划重点170

第二节 事业发展的变化171

一、业失171

二、失能172

三、转职转业173

四、创业174

第三节 居住环境的变迁184

一、迁居规划184

二、移民计划186

第四节 其他特殊状况的理财规划195

一、发生保险事故时的保险给付195

二、中彩票大奖195

三、大额遗产196

第五章 特殊理财综合案例197

案例1 离婚创业与迁居的综合考虑198

一、案例背景198

二、共同财产分配（假设婚前财产婚后共同管理）198

三、理财方案198

案例2 企业主的交棒计划200

一、案例背景介绍200

二、财务问题与理财目标204

三、客户问题与分析框架205

四、决策关键一：设备升级问题205

五、决策关键二：企业接班问题206

六、决策关键三：企业股权出售207

七、遗产规划建议思路框架209

八、家族信托与教育信托安排215

九、遗嘱安排216

十、理财目标建议217

十一、如果刘芳是你的客户218

十二、如果张小明是你的客户218

十三、如果吴元是你的客户219

十四、互动讨论：离婚财产分配的合理性220

十五、总结：张总适用的遗产筹划工具与方法220

第六章 案例讨论223

案例1 单身工程师的理财规划224

一、家庭成员背景资料（收入均为税前）224

二、理财目标224

三、问题225

四、解题思路225

案例2 华侨高管的理财规划226

一、家庭成员背景资料（收入均为税前）226

二、理财目标226

三、问题227

四、解题思路227

案例3 中年高薪夫妻的创业规划229

一、家庭成员背景资料（收入均为税前）229

二、理财目标229

三、问题230

四、解题思路230

案例4 多房产家庭的解套规划231

一、家庭成员背景资料231

二、理财目标与规划需求231

三、问题232

四、解题思路232

案例5 高资产企业主的投资移民规划233

一、家庭成员背景资料（未标明美元时均为人民币计价）233

二、理财目标与规划需求233

三、问题234

四、解题思路234

案例6 重组家庭的理财规划235

一、家庭成员背景资料235

二、理财目标与规划需求235

三、问题236

四、解题思路236

案例7 家族企业的传承规划237

一、家庭成员背景资料237

二、理财目标与规划需求237

三、问题238

四、解题思路238

案例8 高收入艺人的生涯规划239

一、家庭成员背景资料239

二、理财目标与规划需求239

三、问题239

四、解题思路240

参考书目241

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