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引论3

1 经济、金融及其相互关系的新视角3

1.1 经济的社会理念3

1.1.1 人类的需要及其变化3

1.1.2 经济概念的传统规范及其发展5

1.1.3 什么是财富及其评价7

1.1.4 财富与债权债务9

1.2 金融的社会理念10

1.2.1 社会成员的金融需要10

1.2.2 金融概念的传统规范及其发展11

1.2.3 金融是现代经济的核心14

1.2.4 注重金融安全与反对金融霸权15

1.3 经济与金融关系素描17

1.3.1 经济决定金融17

1.3.2 金融反作用于经济18

1.3.3 经济与金融的融合20

1.3.4 经济与金融的分解21

1.4 金融学的研究与金融经济学的建立22

1.4.1 金融学是否仅仅是应用经济学22

1.4.2 金融学是否仅仅是部门经济学23

1.4.3 金融学与经济学的关系24

1.4.4 金融经济学的建立27

2 金融作用于经济理论的一般概述29

2.1 马克思关于金融作用于经济的理论29

2.1.1 货币作用于商品价值论29

2.1.2 货币作用于商品交易契约的关系论30

2.1.3 货币资金成为经济发展的动力论31

2.1.4 货币作为流通要素论31

2.1.5 信用代替货币流通论33

2.1.6 货币贬值导致国民收入再分配论34

2.1.7 信用制度积累资本、变革经济组织形式论35

2.1.8 利息分割、虚拟资本形成论37

2.1.9 银行信用与股份制度论38

2.2 西方经济学中金融作用于经济的经典理论39

2.2.1 货币面纱论与货币非面纱论39

2.2.2 货币中立论与货币非中立论43

2.2.3 货币的非资产论与货币的资产论48

2.2.4 庇古效应、凯恩斯效应和帕廷金效应49

2.2.5 金融发展的阶段论和金融发展与经济发展的相关论52

2.2.6 实质货币余额不是财富而是债务论54

2.2.7 货币与投资互补论56

2.2.8 金融是经济发展的要素论57

2.3 中国转制时期金融作用于经济的理论59

2.3.1 宏观货币需求论59

2.3.2 倒逼货币供给论62

2.3.3 财政信贷综合平衡论63

2.3.4 货币政策调节经济结构论64

2.3.5 外汇储备增大基础货币供给论66

2.3.6 控制现金购买力论68

2.3.7 “货币多--物价涨，物价涨--货币多”理论70

2.3.8 制度性金融风险论71

2.3.9 “债转股”论72

2.3.10 经济货币化理论74

媒介篇79

3 商品劳务媒介79

3.1 商品劳务媒介的理论基础79

3.1.1 理论基础之一：为何需要货币79

3.1.2 理论基础之二：货币流通边界由商品流通边界决定86

3.2.1 货币形态演化路径的历史描述88

3.2 货币媒介形态变迁与条件分析88

3.2.2 货币媒介形态演化的条件分析91

3.3 基于媒介效应的货币形态选择107

3.3.1 货币形态媒介的效应107

3.3.2 货币媒介形态选择的原则与标准111

3.3.3 作为货币形态的币材、币种与供给主体的最终选择117

4 储蓄与投资媒介127

4.1 储蓄投资媒介的一般分析127

4.1.1 储蓄--投资过程中的媒介形态128

4.1.2 不同储蓄--投资媒介形态的特征分析131

4.2 为何出现储蓄与投资的金融媒介135

4.2.1 信息和交易成本与金融媒介的出现135

4.2.2 风险和不确定性与金融媒介的出现143

4.3 金融媒介形态变化的历史分析与条件分析147

4.3.1 金融媒介形态变化的历史分析147

4.3.2 金融媒介形态变迁的条件分析151

4.4 储蓄投资媒介的主导形态选择164

4.4.1 主导形态选择的含义与原则164

4.4.2 主导形态选择的标准165

4.4.3 媒介主导形态的选择168

5.1 信息媒介产生的经济社会环境177

5 信息媒介177

5.1.1 经济金融化178

5.1.2 金融信息化180

5.2 金融业的信息183

5.2.1 金融信息的特征183

5.2.2 信息与金融机构的功能演变188

5.2.3 金融信息资源的配置190

5.3 金融信息媒介的运作193

5.3.1 信息媒介的供给与需求194

5.3.2 信息媒介与金融机构组成195

5.3.3 信息媒介与市场机制197

5.4 信息媒介的风险201

5.4.1 信息媒介的市场体制性风险201

5.4.2 信息媒介的道德风险202

5.4.3 信息媒介的体系风险203

6 清算媒介206

6.1 作为清算媒介的金融机构207

6.1.1 清算媒介的多样性207

6.1.2 清算媒介与信用供给209

6.1.3 清算媒介与规模经济212

6.2 清算媒介发展演变的经济学分析214

6.2.1 清算媒介与公共产品214

6.2.2 影响清算媒介演变的几大因素215

6.2.3 清算媒介的演化218

6.3 清算媒介对经济发展的重要作用及衡量218

6.4 清算系统221

6.4.1 清算系统的重要作用222

6.4.2 清算系统的建设222

6.5.1 清算系统的风险和风险管理226

6.5 清算系统的风险226

6.5.2 净额清算与全额清算的风险227

6.6 对清算媒介主体的考察229

6.6.1 中央银行229

6.6.2 商业银行230

6.6.3 对证券市场清算媒介的考察232

6.7 对功能性清算媒介及清算系统的考察234

6.7.1 新经济与清算媒介234

6.7.2 功能性清算媒介与清算系统234

7.1.1 金融资本论：马克思主义者的产融结合理论239

7.1 产融结合的理论综述239

渗透篇239

7 产融结合的理论综述及历程总结239

7.1.2 金融资本消失论243

7.1.3 “金融霸权论”244

7.1.4 银企关系论245

7.2 产融结合的历史进程246

7.2.1 萌芽阶段246

7.2.2 形成阶段247

7.2.3 深化阶段248

7.2.4 迅猛发展阶段248

8.1.1 产融结合中的效率目标250

8 产融结合的作用机制250

8.1 产融结合中的效率分析250

8.1.2 效率目标的实现途径253

8.2 产融结合可能的负效应254

8.2.1 产融结合与垄断254

8.2.2 产融结合与泡沫经济256

8.3 产融结合与融资方式的变革257

8.4 产融结合与产业结构的调整261

9 国外产融结合的模式及效应评价264

9.1.1 主银行制度的背景条件265

9.1 日本的主银行制度265

9.1.2 主银行体制下的融资结构267

9.1.3 主银行制度下的企业治理结构268

9.1.4 对主银行制度的简要评价270

9.2 德国的全能银行制273

9.2.1 全能银行制的背景条件273

9.2.2 全能银行制下的融资结构274

9.2.3 全能银行制下的企业治理结构275

9.2.4 对全能银行制的简要评价275

9.3.1 美国市场主导模式的背景条件276

9.3 美国的市场主导模式276

9.3.2 市场主导模式下的融资结构278

9.3.3 市场主导模式下的企业治理结构279

9.3.4 对市场主导模式的简要评价280

10 中国产融结合的进程及评析282

10.1 推进中国产融结合进程的重大现实意义282

10.1.1 产融结合是系统调整存量结构的基本路径282

10.1.2 产融结合是实现经济增长方式转变的有效途径283

10.1.3 产融结合有利于实施“抓大放小”企业发展战略283

10.2 中国产融结合过程中面临的约束284

10.1.4 产融结合有利于金融体制改革的深入284

10.2.1 产权关系不明确285

10.2.2 法律限制286

10.2.3 行政障碍286

10.2.4 融资垄断286

10.2.5 其他因素286

10.3 中国产融结合的现状287

10.3.1 企业控股、参股金融机构287

10.3.2 金融机构参股、控股企业288

10.4.1 “债转股”289

10.3.3 企业集团组建财务公司289

10.4 中国产融结合中的几个误区289

10.4.2 主办银行制293

10.4.3 上市公司委托理财299

主导篇303

11 金融主导的理论基础303

11.1 金融形态与金融主导303

11.1.1 金融形态：理解金融主导的新视角303

11.1.2 财富与金融形态306

11.1.3 金融主导的含义309

11.2 货币化金融形态313

11.2.1 对货币的基本认识313

11.2.2 货币化金融形态的特征313

11.2.3 货币化金融形态中的金融主导315

11.3 信用化金融形态316

11.3.1 对信用的基本认识316

11.3.2 信用化金融形态的特征317

11.3.3 信用化金融形态中的金融主导319

11.4.1 对证券化的基本认识321

11.4 证券化金融形态321

11.4.2 证券化金融形态的特征322

11.4.3 证券化金融形态中的金融主导324

11.5 虚拟化金融形态326

11.5.1 对金融虚拟化的基本认识326

11.5.2 虚拟化金融形态的特征328

11.5.3 虚拟化金融形态中的金融主导330

12 货币政策主导机制334

12.1 货币政策作用于经济运行的特点334

12.1.1 货币政策具有间接性特点334

12.1.2 货币政策具有灵活性特点335

12.1.3 货币政策具有不对称性特点336

12.1.4 货币政策具有互动性特点338

12.2 货币政策的主导机制339

12.2.1 价格途径的主导机制339

12.2.2 数量途径的主导机制343

12.2.3 预期途径的主导机制346

12.3 货币政策主导机制有效性的条件351

12.3.1 有效性的外在条件351

12.3.2 有效性的内在条件362

13.1 资本市场主导机制的含义371

13 资本市场主导机制371

13.1.1 资本与资本市场的界定372

13.1.2 资本意志的主导作用374

13.1.3 市场化的主导机制380

13.2 资本市场的主导机制381

13.2.1 金融创新主导机制382

13.2.2 风险投资主导机制387

13.2.3 价格主导机制392

13.2.4 治理结构主导机制397

13.2.5 资本扩张主导机制399

13.3 资本市场主导机制有效性的条件405

13.3.1 资本市场有效性条件405

13.3.2 主导机制有效性的具体条件410

本体篇419

14 金融业是国民经济的产业419

14.1 金融业作为产业的形成419

14.2 金融业作为产业的特点420

14.2.1 先导产业421

14.2.3 知识密集型产业423

14.2.2 风险产业423

14.3 金融业作为产业的正负效应424

14.3.1 金融能使人急富和骤穷424

14.3.2 金融作用于债权人与债务人的相互转化424

14.3.3 金融通过商品价格升降，引起财富的再分配425

14.3.4 金融能使资产负债迅速消长427

14.3.5 金融能使人增强信心，也能使人“垂头丧气”427

14.3.6 金融能导致经济成为泡沫427

14.3.7 金融与道德风险密切关联428

15.1 组织形式的选择429

15.1.1 金融体系组织建设的两种基本形式429

15 金融企业的组织形式与追求目标429

15.1.2 金融机制网络的科学设置430

15.1.3 持股公司的产生和发展431

15.2 追求目标的权衡433

15.2.1 追求利润最大化433

15.2.2 追求资本的市场价值最优化434

15.2.3 追求更高的效率435

15.2.4 追求区域经济与金融的良性循环436

15.2.5 追求现金流量的最佳组合436

16.1.1 投入产出的特殊性439

16 金融企业的投入产出与业务发展439

16.1 投入产出的取舍439

16.1.2 投入产出的趋同性440

16.1.3 投入产出的规模440

16.1.4 投入产出的测定446

16.2 业务发展的趋向447

16.2.1 分与合的历史背景447

16.2.2 分与合的理论探讨448

16.2.3 分与合的现实选择452

17.1.1 涉猎领域的广泛竞争性456

17 金融业的发展趋向456

17.1 金融业运作机制的特性456

17.1.2 作用对象的选择性457

17.1.3 资产结构的多元性457

17.1.4 经营运作的集中性457

17.1.5 组织建设的系统性458

17.2 知识经济时代金融业的发展趋势458

17.2.1 电子货币的兴起459

17.2.2 网络银行的出现460

17.3.1 问题的提出461

17.3 基金的兴起能否取代商业银行461

17.3.2 答案的选择463

互换篇473

18 资产互换473

18.1 金融资产与实物资产的互换473

18.1.1 互换的理论基础475

18.1.2 互换的形式确立476

18.1.3 互换的运作机制477

18.1.4 互换的效应评价477

18.2.1 互换的理论基础478

18.2 一种金融资产与另一种金融资产的互换478

18.2.2 互换的形式确立480

18.2.3 互换的运作机制481

18.2.4 互换的效应评价483

18.3 金融不良资产与金融优良资产的互换485

18.3.1 互换的理论基础485

18.3.2 互换的形式确立487

18.3.3 互换的运作机制488

18.3.4 互换的效应评价489

19 负债互换491

19.1.1 互换的理论基础492

19.1 借债互换492

19.1.2 互换的形式确立493

19.1.3 互换的运作机制494

19.1.4 互换的效应评价497

19.2 货币供给与债券发行的互换498

19.2.1 互换的理论基础498

19.2.2 互换的条件设定501

19.2.3 互换的运作机制501

19.2.4 互换的效应评价502

19.3.1 互换的理论基础504

19.3 银行资本与长期负债的互换504

19.3.2 互换的条件设定505

19.3.3 互换的运作机制506

19.3.4 互换的效应评价508

20 政策互换509

20.1 财政政策与货币政策的互换509

20.1.1 互换的理论基础509

20.1.2 互换的形式确立515

20.1.3 互换的运作机制517

20.1.4 互换的效应评价521

20.2.1 互换的理论基础525

20.2 失业率与通货膨胀率的互换525

20.2.2 互换的条件设定532

20.2.3 互换的运作机制536

20.2.4 互换的效应评价538

20.3 外币资金与本币资金的互换541

20.3.1 互换的理论基础541

20.3.2 互换的条件设定548

20.3.3 互换的运作机制553

20.3.4 互换的效应评价557