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第1章 基金知识概述1

1.1 基金的基本概念2

1.1.1 基金是什么2

1.1.2 基金的特点3

1.1.3 基金市场的参与主体4

1.1.4 如何获取基金信息8

1.1.5 基金的重要概念10

1.2 基金的发展历史与趋势12

1.2.1 基金的发展12

1.2.2 我国基金业的发展14

1.2.3 基金的作用15

1.2.4 基金的发展趋势17

1.3 基金的分类19

1.3.1 按运作方式不同分类19

1.3.2 按投资对象不同分类21

1.3.3 按投资目标不同分类22

1.3.4 按募集方式不同分类22

1.3.5 特殊型基金23

1.4 基金与其他理财产品的对比24

1.4.1 基金与期货、外汇的对比24

1.4.2 基金与股票、债券的对比25

1.4.3 收益与风险的对比26

第2章 基金的募集与认购、申购29

2.1 开立基金账户的途径30

2.1.1 在基金公司开立账户30

2.1.2 在银行开立账户31

2.1.3 在证券公司开立账户32

2.2 基金的募集与认购33

2.2.1 基金的募集程序33

2.2.2 基金的认购35

2.2.3 开放式基金的认购37

2.3 基金的申购与赎回39

2.3.1 申购与赎回的概念39

2.3.2 申购和认购的区别40

2.3.3 申购和赎回的原则41

2.3.4 基金赎回的其他情况43

2.3.5 赎回技巧45

2.4 基金的收益和费用47

2.4.1 基金的收益47

2.4.2 基金的购买费用49

2.4.3 基金投资的其他费用51

2.4.4 内扣法与外扣法52

2.4.5 前端收费与后端收费54

2.5 基金的购买渠道56

2.5.1 线下购买渠道56

2.5.2 线上购买渠道58

2.5.3 各渠道的优缺点61

2.5.4 选择适合自己的购买渠道62

第3章 选择基金的依据及操作时机65

3.1 依据基金公司选择基金66

3.1.1 考核基金公司66

3.1.2 基金公司的投资风格69

3.1.3 基金公司的创新能力71

3.1.4 4P标准72

3.2 依据基金经理选择基金73

3.2.1 了解基金经理74

3.2.2 多方面判断基金经理75

3.2.3 选择原则77

3.2.4 如何应对基金经理的变动78

3.3 依据基金业绩选择基金80

3.3.1 基金的预期业绩80

3.3.2 同类基金的业绩比较82

3.3.3 与历史业绩的比较83

3.3.4 基金评级机构84

3.4 依据基金招募说明书87

3.4.1 了解基金的历史业绩87

3.4.2 了解基金的风险89

3.4.3 了解基金管理者90

3.4.4 制订投资计划91

3.4.5 了解基金的收益分配与费用93

3.5 操作基金的时机94

3.5.1 申购基金的时机94

3.5.2 持有基金96

3.5.3 赎回基金的时机97

第4章 股票基金的选择与分析99

4.1 认识股票基金100

4.1.1 股票基金详解100

4.1.2 股票基金的特点102

4.1.3 查找股票基金的信息103

4.1.4 股票基金与股票的区别105

4.1.5 股票基金的指标107

4.1.6 投资股票基金的注意事项110

4.1.7 股票基金的投资风险111

4.2 选择股票基金113

4.2.1 新旧基金的选择113

4.2.2 买入股票基金的时机114

4.2.3 根据大盘选择基金116

4.3 分析股票基金118

4.3.1 分析基金的投资目标118

4.3.2 重仓持股结构分析120

4.3.3 分析个股的行业前景122

4.3.4 分析个股的趋势123

4.3.5 分析个股的基本面125

第5章 货币基金的投资与分析127

5.1 认识货币基金128

5.1.1 货币基金的特点128

5.1.2 货币基金的收益与风险129

5.1.3 货币基金的投资策略130

5.2 货币基金新发展132

5.2.1 新型货币基金的发展132

5.2.2 各类互联网基金产品的优劣134

5.2.3 货币基金的交易要点135

5.3 货币基金提升技巧137

5.3.1 区分货币A和货币B138

5.3.2 货币基金的分析139

5.3.3 天弘货币基金产品140

第6章 指数基金的投资与实战141

6.1 认识指数基金142

6.1.1 什么是指数142

6.1.2 指数基金的概念及分类145

6.1.3 指数基金的优劣势147

6.1.4 指数基金的风险150

6.2 成为指数基金高手151

6.2.1 关注基金公司151

6.2.2 关注基金费用153

6.2.3 分析基金跟踪的指数154

6.2.4 指数基金投资策略157

第7章 保本基金的实战与技巧159

7.1 认识保本基金160

7.1.1 什么是保本基金160

7.1.2 保本基金的特点与原理161

7.1.3 保本基金的计算163

7.2 保本基金实战技巧165

7.2.1 是否适合保本基金165

7.2.2 投资要领167

7.2.3 保本基金投资策略168

7.3 成为保本基金高手170

7.3.1 分析基金的持股明细170

7.3.2 分析基金的持债明细172

7.3.3 优秀的保本基金产品173

第8章 债券基金的投资与技巧175

8.1 了解债券基金176

8.1.1 什么是债券基金176

8.1.2 债券基金的特点与风险177

8.1.3 债券基金的优劣势179

8.2 投资债券基金180

8.2.1 购买债券基金的注意事项181

8.2.2 债券基金的投资策略182

8.2.3 债券基金与债券的区别183

8.3 债券基金的分析技巧184

8.3.1 债券基金的持债明细184

8.3.2 债券基金的持股研究186

8.3.3 债券基金的ABC类189

第9章 ETF基金与LOF基金套利技巧191

9.1 ETF基金获利技巧192

9.1.1 什么是ETF基金192

9.1.2 ETF基金的特点194

9.1.3 ETF基金的优点195

9.1.4 如何从ETF基金中获利197

9.1.5 ETF基金的风险199

9.1.6 投资技巧200

9.2 LOF基金套利技巧201

9.2.1 LOF基金的概念与特点202

9.2.2 LOF基金的运作机制203

9.2.3 LOF基金与ETF基金的异同204

9.2.4 LOF基金套利206

第10章 封闭式基金的投资与交易209

10.1 认识封闭式基金210

10.1.1 什么是封闭式基金210

10.1.2 基金的买卖盘信息详解211

10.1.3 基金K线图的查看与分析213

10.2 封闭式基金的业绩215

10.2.1 查看封闭式基金的业绩215

10.2.2 封闭式基金的业绩与分红217

10.3 封闭式基金的价格220

10.3.1 折价率的定义220

10.3.2 封闭式基金折价的计算222

10.4 封闭式基金的交易技巧222

10.4.1 判断封闭式基金的投资价值223

10.4.2 封闭式基金的三大交易要点224

10.4.3 封转开224

第11章 分级基金实战技巧227

11.1 了解分级基金228

11.1.1 什么是分级基金228

11.1.2 分级基金的分类228

11.1.3 分级基金的发展历程231

11.1.4 分级基金的交易渠道232

11.1.5 A、B类份额的折算233

11.2 分级A类的实战技巧236

11.2.1 无限期型A类份额的盈利与亏损236

11.2.2 有限期型A类份额的盈利与亏损239

11.2.3 A类份额投资策略241

11.3 分级基金B类份额的实战技巧241

11.3.1 B类份额的盈利与亏损241

11.3.2 B类份额的分类243

11.3.3 技术指标分析B类份额244

11.3.4 分级基金套利246

第12章 基金投资的其他实用操作247

12.1 基金的转换248

12.1.1 基金转换的概念248

12.1.2 基金转换的条件249

12.1.3 基金转换的费用250

12.1.4 基金转换的技巧252

12.2 基金的转托管254

12.2.1 基金转托管的概念254

12.2.2 转托管的分类256

12.2.3 办理转托管257

12.3 认识基金定投259

12.3.1 什么是基金定投260

12.3.2 基金定投的特点262

12.3.3 基金定投的不足263

12.3.4 你适合基金定投吗264

12.4 基金定投实战265

12.4.1 基金定投的原则与风险265

12.4.2 定投误区266

12.4.3 如何进行基金定投268

12.4.4 把握基金定投269

第13章 基金的风险认识与防范271

13.1 常见风险272

13.1.1 基金的市场风险272

13.1.2 基金的流动性风险274

13.1.3 基金的其他风险275

13.2 如何衡量风险276

13.2.1 基金专业评级机构276

13.2.2 根据换手率衡量278

13.2.3 通过持股比例判断280

13.2.4 集中度反映基金风险282

13.2.5 衡量基金风险的技术指标284

13.3 如何控制风险285

13.3.1 纠正四大错误倾向286

13.3.2 绝不借钱买基金286

13.3.3 树立风险意识287

13.4 降低风险的方法288

13.4.1 试探性投资基金289

13.4.2 分散投资290

13.5 监管部门对基金的监管291

13.5.1 监管的目标和原则291

13.5.2 基金监管机构293

13.5.3 制定法规294

13.5.4 对基金公司从业人员的监管295

13.5.5 对信息披露的监管295

13.5.6 督促基金公司建立完善的内控制度296

第14章 构建基金组合297

14.1 认识基金组合298

14.1.1 降低投资风险298

14.1.2 如何分散风险299

14.1.3 构建基金组合的层次301

14.2 基金组合的形式305

14.2.1 哑铃式305

14.2.2 核心式306

14.2.3 金字塔式307

14.3 构建基金组合的实战步骤308

14.3.1 明确投资目标308

14.3.2 测试风险承受能力309

14.3.3 制定预期收益目标312

14.4 实战中调整基金组合313

14.4.1 保证投资方向313

14.4.2 预期收益315

14.4.3 基本面发生变化时317

14.4.4 投资目标发生变化时317

14.4.5 调整基金组合的注意事项318

第15章 建立正确的基金投资理念319

15.1 基金投资的基本原则320

15.1.1 重视价值投资320

15.1.2 坚持长期持有321

15.1.3 认清自己322

15.1.4 关注老基金323

15.1.5 基民应有的基本素质324

15.2 基金投资的基本技巧325

15.2.1 把握合适的介入时间325

15.2.2 盈利时应加仓327

15.2.3 建仓技巧328

15.2.4 持有时应做的事329

15.3 经典基金投资理论331

15.3.1 尽可能投资股票基金331

15.3.2 忘掉债券基金332

15.3.3 按基金类型来评价基金332

15.3.4 选择业绩稳定的基金333

15.3.5 组合投资333