SaaS实践指南 基于800APP案例教程PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

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第1篇　基础知识3

第1章　基于云计算的800APP3

1.1　基于云计算的800APP4

1.1.1　云计算简介4

1.1.2　什么是SaaS5

1.1.3　什么是PaaS6

1.1.4　八百客与云计算6

1.2　800APP PaaS平台概述7

第2章　800APP简介9

2.1　800APP概述10

2.2　800APP运营模式的优势12

2.2.1　技术优势12

2.2.2　性能优势13

2.2.3　成本优势14

2.3　800APP的主要功能14

2.4　免费注册18

2.5　登录800APP系统18

2.5.1　设置密码18

2.5.2　登录19

2.5.3　USB-KEY硬件加密登录20

2.5.4　个性化登录20

2.6　主页导航21

2.6.1 日程管理22

2.6.2　任务跟踪22

2.6.3　主页统计图快照23

2.6.4　主页工作台24

2.7　侧边栏导航24

2.7.1　搜索查找功能24

2.7.2　快捷创建新记录25

2.7.3　查看最新记录25

2.7.4　其他信息26

2.8　浏览应用程序26

2.9　浏览选项卡27

2.10　视图菜单29

2.10.1　视图概述29

2.10.2　建立自定义视图29

2.11　快速新建记录31

2.12　从回收站中还原数据31

2.13　查看记录的详细信息32

2.13.1　标记记录32

2.13.2　使用详细页面的链接和按钮33

2.13.3　相关列表34

2.13.4　悬停查询功能34

2.14　工具链接35

2.15　如何选择最适合自己的版本35

第2篇　优化市场活动管理39

第3章　通过市场活动带动业务提升39

3.1　营销计划概述40

3.2　管理营销计划41

3.2.1　创建市场活动41

3.2.2　修改潜在客户状态41

3.2.3　创建目标客户42

3.3　执行市场活动44

3.3.1 网络营销活动44

3.3.2　地面活动44

3.4　在线潜在客户功能44

3.5　最佳实践：通过800APP系统统计关键字效果46

第3篇　销售管理51

第4章　潜在客户51

4.1　潜在客户记录概述52

4.2　添加潜在客户52

4.2.1　新建潜在客户53

4.2.2　导入潜在客户53

4.3　管理潜在客户54

4.3.1　默认潜在客户视图55

4.3.2 自定义潜在客户视图55

4.3.3　共享潜在客户56

4.4　跟踪潜在客户57

4.4.1 查找与合并重复的潜在客户记录57

4.4.2　使用相关项列表跟踪潜在客户57

4.4.3　更新潜在客户信息58

4.4.4　潜在客户转换58

4.5　维护潜在客户数据库59

4.5.1 自动分配规则60

4.5.2　转移潜在客户60

4.5.3　批量修改潜在客户状态61

4.5.4　批量删除潜在客户记录62

4.6　最佳实践：将自己的客户名单导入800APP中62

第5章　跟踪业务机会65

5.1　业务机会记录概述66

5.2　添加业务机会67

5.2.1　添加新的业务机会67

5.2.2　复制业务机会68

5.2.3　导入业务机会68

5.3　修改业务机会记录68

5.3.1　更新业务机会字段68

5.3.2　重新分配业务机会69

5.4　管理业务机会70

5.4.1 业务机会视图70

5.4.2　创建业务机会视图71

5.4.3　销售小组71

5.4.4　费用申请单72

5.5　最佳实践：在800APP中制作出差申请单72

第6章　客户及联系人管理75

6.1　客户记录概述76

6.1.1　字段76

6.1.2　客户自定义字段76

6.2　创建和更新客户记录77

6.2.1 新建客户77

6.2.2　更新客户记录78

6.3　管理客户信息78

6.3.1　使用客户视图78

6.3.2　创建客户视图79

6.3.3　分配客户80

6.3.4　管理层次结构81

6.4　客户相关列表82

6.4.1　修改联系人角色82

6.4.2　显示客户业务机会83

6.5　维护客户数据库84

6.5.1　合并重复记录84

6.5.2　删除客户记录85

6.7　联系人记录概述85

6.8 自定义联系人记录86

6.9　录入和更新联系人86

6.9.1　录入新的联系人86

6.9.2　导入客户与联系人87

6.9.3　更新联系人89

6.9.4　复制联系人记录89

6.10　管理联系人90

6.10.1　联系人视图90

6.10.2　组织结构图表91

6.1 1 联系人相关列表92

6.12　最佳实践：合并重复的联系人记录93

第7章　活动管理95

7.1　活动记录概述96

7.2 创建活动96

7.2.1 新建事件96

7.2.2　创建任务98

7.2.3 电话记录99

7.2.4　电子邮件记录100

7.3　管理活动100

7.3.1 查看活动101

7.3.2　提醒功能101

7.4　更新活动101

7.4.1 活动分配102

7.4.2　完成任务102

7.5　最佳实践：如何管理业务员的工作日志102

第8章　发送电子邮件105

8.1 电子邮件概述106

8.2　设置电子邮件106

8.2.1　个人电子邮件设置106

8.2.2　个人电子邮件模板107

8.3　通过800APP发送电子邮件109

8.4　群发邮件110

第4篇 客服管理115

第9章　快速处理客户反馈115

9.1　客户反馈记录概述116

9.2　创建客户反馈116

9.2.1　验证联系人116

9.2.2　添加新客户反馈117

9.3　更新客户反馈118

9.3.1　更新客户反馈信息118

9.3.2　重新分配客户反馈所有权118

9.4　客户反馈视图和队列119

9.4.1　客户反馈视图119

9.4.2　客户反馈队列120

9.5　搜索解决方案120

9.6　结束客户反馈121

第10章　服务与支持解决方案123

10.1　800APP服务与支持方案概述124

10.2　客户反馈管理自动化124

10.2.1　呼叫中心125

10.2.2　捕获并关联客户反馈125

10.2.3　添加客户反馈队列126

10.2.4　客户反馈分配规则127

10.2.5 自动客户反馈升级128

10.3 自动响应130

10.4　通过电子邮件自动生成客户反馈131

10.4.1 电子邮件生成客户反馈的服务器端配置131

10.4.2　路由地址设置132

10.5　创建知识库132

10.5.1　定义检查流程133

10.5.2　定义目录133

10.5.3　自定义解决方案133

10.5.4　编写解决方案133

10.5.5　检查解决方案133

10.5.6　启用知识库134

10.6　最佳实践：在解决客户反馈时自动生成解决方案135

第5篇　业务分析管理139

第11章　数据分析报表139

11.1　报表概述140

11.2　管理报表141

11.2.1　查看报表141

11.2.2　创建文件夹142

11.2.3　维护报表库143

11.2.4　筛选报表143

11.2.5　隐藏或显示详细信息145

11.2.6　导出到Excel145

11.3 自定义报表145

11.3.1　重新建立报表145

11.3.2　自定义现有报表149

11.4　最佳实践：制作销售漏斗统计表150

第12章　统计图统观全局153

12.1　统计图概述154

12.2　创建统计图155

12.2.1　新建统计图155

12.2.2　添加统计图组件156

12.2.3　复制统计图156

12.3　管理统计图157

12.3.1　查看统计图列表157

12.3.2　创建统计图文件夹157

12.4　最佳实践：制作一个自己心仪的统计图158

第13章　集中管理公司文件161

13.1　公司文件概述162

13.2　在公司文件中创建文件夹162

13.3　添加公司文件163

13.4　查找公司文件164

13.5　最佳实践：让各部门管理自己的公司文件165

第6篇 自己动手设计800APP第14章 自定义800APP169

14.1 自定义概述170

14.1.1　重要名词171

14.1.2　设置系统的相关性171

14.2 自定义字段172

14.2.1　添加字段172

14.2.2　查看与更新字段174

14.2.3　自定义公式字段175

14.2.4　创建依赖字段176

14.3 自定义按钮和链接178

14.4 自定义页面布局与搜索布局180

14.4.1　新建页面布局180

14.4.2　分配布局到简档182

14.4.3 自定义搜索布局182

14.5　记录类型管理183

14.6　管理工作流和批准过程184

14.6.1　创建工作流规则185

14.6.2　批准过程187

14.6.3　工作流报警187

14.6.4　工作流任务189

14.7　最佳实践：制作多产品多价格的报价单190

第15章　优化系统配置193

15.1　管理设置概述194

15.2　设置公司简档194

15.3　角色196

15.3.1 设置角色196

15.3.2　分配角色197

15.4　数据共享198

15.4.1　设置共享规则198

15.4.2　公用帐户组199

15.4.3　更多的共享规则201

15.5　简档设置202

15.5.1　标准简档202

15.5.2　新建简档202

15.6　添加帐户203

15.7　其他安全策略204

15.7.1 密码策略205

15.7.2　会话设置206

15.8　最佳实践：如何才能使自己的密码更安全206

第16章　数据维护209

16.1　数据维护概述210

16.2　数据迁移210

16.2.1　数据迁移概述210

16.2.2　800APP系统数据结构211

16.2.3　测试导出数据212

16.2.4　分析测试数据结果216

16.2.5　迁移最终数据216

16.3　数据维护工具217

16.3.1 备份数据217

16.3.2　批量转移记录218

16.3.3　批量删除记录220

16.4　最佳实践：如何批量导入数据221

第17章　800APP成功实施的十大要素223

17.1　确定项目实施负责人224

17.2　建立项目团队224

17.3　评估进程225

17.4　建立成功的标准225

17.5　定义范围并区分优先级226

17.6　利用800APP建模227

17.7　以用户需求为标准227

17.8　导入数据228

17.9　建立综合培训计划228

17.10　充分利用资源229

附录　实施前的业务流程自检229

第18章　经典案例237

18.1　上海加铝复合板有限公司238

18.2　励步国际儿童教育241

18.3　江苏金钥匙担保股份有限公司243

18.4　广州市东恒商贸有限公司244

18.5　北京蛙视通信技术有限公司245

18.6　戴尔国际英语学校247

18.7　中易安房地产担保有限公司248

18.8　北京鹰普世信息技术有限公司250

18.9　中国移动北京分公司251