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第1章 绪论1

1.1 工程建设项目管理1

1.1.1 工程建设项目管理概述1

1.1.2 工程建设项目管理体系3

1.2 工程项目承包模式4

1.3 EPC项目管理程序5

1.3.1 项目启动阶段5

1.3.2 项目初始阶段5

1.3.3 项目设计、采购及施工阶段5

1.3.4 项目试运行、验收及收尾阶段5

1.4 EPC工程总承包项目常见的组织架构5

第2章 项目组织管理7

2.1 项目部工作职能8

2.2 《管理实践手册》业务制度组成及负责部门11

2.3 管理职责12

2.3.1 项目部主要职责12

2.3.2 项目部各部门主要工作内容及主要职责13

第3章 项目管理策划29

3.1 策划职责与策划的启动29

3.2 《管理实践手册》编制29

3.2.1 编制依据29

3.2.2 编制内容30

3.2.3 批准31

3.3 《管理实践手册》实施31

3.3.1 项目初始阶段31

3.3.2 项目设计、采购及施工阶段32

3.3.3 项目试运行及收尾阶段32

3.4 考核32

3.5 附件33

附件3-1：项目管理主要目标（指标）33

附件3-2：《管理实践手册》编制计划表33

附件3-3：项目策划模板34

第4章 项目设计管理53

4.1 目的53

4.2 管理职责53

4.3 流程54

4.4 设计策划54

4.4.1 明确设计工作范围，编制设计委托书54

4.4.2 组织重大技术方案论证54

4.4.3 组织技术／设计资源，确定设计管理模式，制订设计评审计划55

4.4.4 制订设计主要节点计划56

4.5 设计管理计划56

4.6 设计实施及过程控制57

4.6.1 设计输入管理57

4.6.2 设计过程控制58

4.7 设计收尾64

4.8 附件64

附件4-1：项目设计管理流程图65

附件4-2：重大技术方案论证报告评审表66

附件4-3：设计变更单66

附件4-4：设计变更管理程序67

附件4-5：设计变更流程图70

附件4-6：设计评审记录单71

附件4-7：设计评审记录单登记表71

第5章 项目技术管理72

5.1 目的72

5.2 管理职责72

5.2.1 设计管理部职责72

5.2.2 施工监控部职责72

5.3 技术管理流程73

5.4 项目施工组织总设计及实施性施工组织设计73

5.4.1 编制依据73

5.4.2 编制主要内容73

5.4.3 编制73

5.4.4 审批流程73

5.5 采购过程的技术控制74

5.6 施工技术管理74

5.6.1 内部会审74

5.6.2 施工图会审74

5.6.3 技术交底74

5.6.4 设计变更和工程洽商（价值工程）75

5.7 技术资料管理75

5.7.1 技术资料管理范围75

5.7.2 技术资料管理的要求75

5.7.3 技术标准、规范管理75

5.8 附件75

附件5-1：项目技术管理流程图76

附件5-2：项目施工组织总设计方案编写大纲（参考）80

附件5-3：EPC项目施工组织设计方案审核表83

附件5-4：项目施工组织设计方案审批流程图84

附件5-5：施工图纸会审主要内容及记录85

附件5-6：施工图发放流程图86

第6章 项目采购管理87

6.1 目的87

6.2 管理职责87

6.2.1 设备采购与管理部职责87

6.2.2 公司职能部门职责88

6.3 编制物资采购策划89

6.4 物资需求计划89

6.5 供应商管理（由公司负责采购）89

6.6 物资采购90

6.7 督促供货商生产，组织验收发货90

6.8 物资质量管理91

6.9 附件91

附件6-1：物资采购计划表92

附件6-2：项目物资需求计划表93

附件6-3：EPC项目投标单位资格预审审核表94

附件6-4：供方评价表95

附件6-5：合格供方名单（年度）95

附件6-6：EPC项目荐标审批表96

附件6-7：项目招议标评审表96

附件6-8：EPC项目招标项目开标申请表97

附件6-9：评标标准及说明97

附件6-10：EPC项目定标评审表99

附件6-11：项目采购管理流程图100

第7章 项目物流管理102

7.1 目的102

7.2 管理职责102

7.3 附件103

附件7-1：合同货物交接凭证104

附件7-2：项目物流管理台账105

第8章 项目施工管理106

8.1 目的106

8.2 管理职责106

8.3 各阶段施工管理任务106

8.3.1 施工准备阶段106

8.3.2 施工阶段107

8.3.3 试运行与竣工验收阶段107

8.4 现场施工开工前准备108

8.5 施工现场管理108

8.6 附件108

第9章 项目HSE管理109

9.1 目的109

9.2 管理目标109

9.3 管理职责109

9.3.1 项目部管理职责109

9.3.2 HSE管理组织职责110

9.4 项目HSE管理计划编制111

9.5 法律法规与安全管理制度111

9.6 安全生产工作例会111

9.7 安全生产投入112

9.8 安全培训112

9.9 施工设备管理113

9.10 作业安全113

9.10.1 现场管理和过程控制113

9.10.2 作业行为管理114

9.10.3 安全警示标志114

9.10.4 相关方管理115

9.10.5 变更管理115

9.11 安全生产隐患排查与治理116

9.12 重大危险源控制116

9.13 职业健康117

9.13.1 职业健康管理制度117

9.13.2 防护设施与个人防护用品117

9.13.3 职业健康管理118

9.14 项目环境管理118

9.14.1 环境过程管理118

9.14.2 环境管理措施119

9.15 应急管理120

9.15.1 应急管理组织120

9.15.2 应急预案120

9.15.3 应急设施、装备与物资122

9.15.4 应急演练122

9.15.5 应急救援123

9.16 事故报告、调查与处理123

9.17 国际工程机构及人员安全管理124

9.18 附件124

附件9-1：安全管理人员台账124

附件9-2：项目HSE管理计划（大纲）125

附件9-3：安全生产费用管理台账127

附件9-4：安全教育培训计划表127

附件9-5：安全教育培训台账128

附件9-6：机械设备台账128

附件9-7：隐患治理和验收、评价记录表129

附件9-8：项目危险源辨识和风险分析表129

附件9-9：重大危险源检查记录表130

附件9-10：危险因素告知书130

附件9-11：危险作业监控记录表131

附件9-12：项目HSE管理流程图132

附件9-13：项目HSE管理实施流程图133

第10章 项目试运行与竣工验收管理134

10.1 目的134

10.2 管理职责134

10.3 试运行管理135

10.3.1 试运行方案制定135

10.3.2 培训服务135

10.3.3 试运行准备135

10.3.4 试运行实施136

10.3.5 试运行报告136

10.4 竣工验收管理137

10.4.1 竣工验收一般应遵循的依据137

10.4.2 竣工验收一般应具备的条件137

10.4.3 竣工验收的一般程序137

10.5 竣工资料管理138

10.5.1 竣工资料管理的要求138

10.5.2 竣工资料编制的依据138

10.5.3 竣工资料的形成138

10.5.4 竣工图的编制139

10.5.5 工程竣工资料的审核与移交139

10.6 总结139

10.7 附件139

附件10-1：项目试运行与竣工验收管理流程图140

附件10-2：项目试运行方案141

附件10 3：项目竣工资料一般内容参考目录141

附件10 4：项目竣工资料管理流程图146

第11章 项目收尾管理147

11.1 目的147

11.2 管理职责147

11.2.1 公司职责147

11.2.2 项目部职责147

11.3 项目收尾工作计划148

11.4 项目收尾工作的实施148

11.4.1 现场清理148

11.4.2 竣工结算和决算148

11.4.3 人员物资撤离148

11.4.4 回访保修管理149

11.4.5 履约证书149

11.4.6 项目部撤销149

11.5 附件150

附件11-1：项目收尾管理流程图150

附件11-2：项目收尾工作计划151

第12章 项目进度管理155

12.1 目的155

12.2 管理职责155

12.3 项目进度计划156

12.3.1 编制原则156

12.3.2 编制要求156

12.3.3 编制内容156

12.3.4 审批流程157

12.3.5 分包工作进度计划157

12.4 项目进度控制157

12.4.1 项目进度计划的实施157

12.4.2 项目工作界面进度控制158

12.4.3 项目进度计划的调整159

12.5 项目进度的报告160

12.5.1 项目工作月度报告160

12.5.2 项目年度进度报告161

12.6 项目进度管理流程图161

12.7 附件161

附件12-1：项目工作月度报告模板162

附件12-2：项目进度管理流程图170

附件12-3：项目总体进度控制流程图171

第13章 项目质量管理172

13.1 目的172

13.2 质量方针和质量目标172

13.2.1 方针172

13.2.2 目标172

13.3 管理职责172

13.4 质量计划173

13.4.1 编制要求173

13.4.2 编制内容173

13.4.3 编制格式174

13.4.4 报送流程174

13.5 质量控制与改进174

13.5.1 质量控制174

13.5.2 工作界面管理176

13.5.3 质量改进178

13.6 项目质量管理流程图178

13.7 附件178

附件13-1：项目质量计划179

附件13-2：项目质量控制流程图181

附件13-2-1：原材料质量控制流程图182

附件13-2-2：质量事故处理流程图182

附件13-3：项目质量管理工作流程图183

第14章 项目成本管理184

14.1 目的184

14.2 管理职责184

14.3 项目整体预算的编制185

14.3.1 编制的依据185

14.3.2 项目整体预算编制程序185

14.3.3 成本编码系统的编制185

14.3.4 项目整体预算的组成及确定185

14.3.5 项目整体预算的报送与审批186

14.3.6 年度预算的编制186

14.4 成本控制186

14.4.1 目标责任制186

14.4.2 成本控制措施186

14.4.3 月度成本报告187

14.5 项目整体预算的调整187

14.6 成本数据积累188

14.7 项目成本管理流程图188

14.8 附件188

附件14-1：项目预算总表格式范本189

附件14-2：成本编码及预算表格式范本189

附件14-3：工料机分解表格式范本190

附件14-4：月度成本报告格式范本——表3-1项目盈亏分析191

附件14-5：月度成本报告格式范本——表3-2应收应付账目192

附件14-6：月度成本报告格式范本——表3-3月度财务报表193

附表14-7：项目成本管理流程图194

第15章 项目计量支付管理195

15.1 目的195

15.2 管理职责195

15.3 计量支付工作流程196

15.3.1 准备工作196

15.3.2 预付款196

15.3.3 进度款197

15.3.4 价款调整197

15.3.5 竣工结算198

15.3.6 保留金199

15.3.7 资料管理199

15.4 附件199

附件15-1：项目计量支付管理流程图200

附件15-2：工程计量支付管理流程图201

附件15-3：总承包合同竣工结算会签表202

附件15-4：EPC项目合同付款会签表202

附件15-5：EPC项目合同结算会签表203

附件15-6：EPC项目合作单位和／或分包商合同价款结算台账203

第16章 项目财务管理204

16.1 目的204

16.2 管理职责204

16.2.1 现场财务总监配备要求204

16.2.2 现场会计主管配备要求205

16.2.3 现场税务配备要求205

16.2.4 现场出纳配备要求205

16.2.5 公司财务资产部工作职责205

16.3 现场资金及预算管理205

16.3.1 现场资金205

16.3.2 现场预算206

16.4 项目资金结算管理206

16.4.1 现场银行账户的管理206

16.4.2 现金及银行存款日记账的登记206

16.4.3 银行支票保管206

16.4.4 现金、银行存款日清月结206

16.4.5 库存现金限额及安全要求207

16.4.6 现场借款管理207

16.4.7 业务项下付款依据208

16.4.8 业务项下付款审批程序208

16.4.9 支付咨询费的规定208

16.4.10 费用报销要求208

16.4.11 费用支出报销审批程序209

16.4.12 当地社会责任支出209

16.5 项目现场固定资产购置、保管、处置管理209

16.5.1 固定资产管理209

16.5.2 固定资产归口管理部门209

16.5.3 现场购置固定资产审批程序209

16.5.4 固定资产台账管理209

16.5.5 固定资产账务核算210

16.5.6 固定资产后续处置210

16.6 现场账务管理及财务预决算、决算211

16.6.1 职责分工211

16.6.2 管理部门211

16.6.3 往来款项管理211

16.7 现场债权债务管理211

16.7.1 应收工程款211

16.7.2 应收款项212

16.7.3 应收票据213

16.7.4 应付票据213

16.8 现场财务档案管理213

16.9 项目薪酬管理214

16.10 项目税务管理214

16.11 附则214

16.12 附件214

附件16-1：项目现场外派财务总监需求计划表215

附件16-2：项目现场审批权限及签报审批表216

附件16-3：项目现场借款审批单217

附件16-4：项目现场业务项下付款审批单217

附件16-5：项目现场报销单218

附件16-6：项目现场固定资产购置审批单218

附件16-7：项目现场固定资产登记台账219

附件16-8：项目现场固定资产处置清单219

附件16-9：项目现场固定资产盘点表220

附件16-10：逾期3个月未还借款情况明细表220

附件16-11：逾期3个月未收账款情况明细表221

附件16-12：项目现场报送财务资料明细表221

第17章 项目合同管理222

17.1 目的222

17.2 管理职责222

17.3 合同的评审与签订223

17.3.1 合作单位／分包商的选择223

17.3.2 合同的起草223

17.3.3 合同的谈判223

17.3.4 合同的评审223

17.3.5 合同的签订224

17.4 合同的履行224

17.4.1 合同履约开始时间224

17.4.2 合同交底224

17.4.3 合同履行224

17.5 变更、索赔、反索赔225

17.6 合同的终止227

17.7 合同纠纷的处理227

17.8 合同文件的管理228

17.9 保险228

17.9.1 保险的种类228

17.9.2 投保文件228

17.9.3 保险索赔228

17.9.4 保险工作注意事项229

17.10 附件229

附件17-1：项目合同管理流程图230

附件17-2：项目合同签订流程图231

附件17-3：合同谈判策划书231

附件17-4：合同内部评审单232

附件17-5：总承包合同交底记录表233

附件17-6：总承包合同履约责任分解表234

附件17-7：索赔报告236

第18章 项目分包管理238

18.1 目的238

18.2 管理职责238

18.3 EPC项目分包商名录的建立238

18.4 分包商的选择238

18.4.1 选择原则239

18.4.2 选择条件239

18.4.3 选择方式239

18.5 分包商资信评价239

18.6 分包商工作考评240

18.6.1 考评内容240

18.6.2 考评240

18.7 分包商结算240

18.8 附件240

附件18-1：项目分包管理流程图241

附件18-2：EPC项目投标单位资格预审审核表242

附件18-3：EPC项目荐标审批表242

附件18-4：EPC项目工程分包商名录243

附件18-5：EPC项目分包商绩效考核表243

第19章 项目风险管理246

19.1 目的246

19.2 管理职责246

19.2.1 公司职责246

19.2.2 公司总部部门职责246

19.2.3 项目各部门职责247

19.3 风险管理框架247

19.3.1 风险策划247

19.3.2 风险管控247

19.4 附件252

附件19-1：项目风险管理报告（模板）252

第20章 项目人力资源管理256

20.1 目的256

20.2 管理目标256

20.3 管理职责256

20.4 管理要求257

20.4.1 基础管理工作257

20.4.2 人员培训管理257

20.4.3 薪酬与绩效管理258

20.5 附件258

附件20-1：员工个人档案258

附件20-2：培训实施计划表260

附件20-3：员工考勤统计表261

附件20-4：员工请销假申请单261

附件20-5：员工休假记录表262

附件20-6：员工绩效考核表263

第21章 项目协调管理264

21.1 目的264

21.2 项目协调的基本原则264

21.3 项目协调的范围264

21.4 项目协调工作的依据265

21.5 项目协调的层次265

21.6 项目协调的主要方式及责任尺度265

21.6.1 行政组织协调265

21.6.2 制度协调265

21.6.3 合同协调266

21.6.4 会议协调266

21.6.5 协调责任尺度266

21.7 项目协调的内容266

21.8 附件268

附件21-1：会议协调制度268

第22章 项目综合事务管理272

22.1 目的272

22.2 管理职责272

22.3 项目部综合行政事务管理272

22.3.1 一般事务性工作272

22.3.2 印章管理273

22.3.3 会议管理273

22.4 行政类文档管理274

22.4.1 管理要求274

22.4.2 公文的管理274

22.5 车辆管理276

22.6 项目部行政物资管理276

22.7 新闻宣传及公共关系管理276

22.8 项目部接待及重大活动管理277

22.9 附件277

附件22-1：用印登记表278

附件22-2：会议流程安排表279

附件22-3：会议纪要格式280

附件22-4：会议室使用申请表281

附件22-5：车辆使用申请表282

附件22-6：车辆日常检查表283

附件22-7：车辆故障请修单283

附件22-8：车辆保养记录表284

附件22-9：固定资产登记表284

附件22-10：办公用品请购单285

附件22-11：办公用品一览表286

附件22-12：办公用品领用表287

附件22-13：办公用品盘点单288

附件22-14：办公用品耗用统计表289

附件22-15：接待计划表290

第23章 项目文档管理291

23.1 目的291

23.2 管理职责291

23.3 视频监控及管理信息系统291

23.3.1 视频监控管理291

23.3.2 管理信息系统建设292

23.4 文档管理的一般要求292

23.5 文档的类别293

23.5.1 按级别和来源划分293

23.5.2 按文件内容划分293

23.5.3 按形式划分293

23.6 文档的分类和编号294

23.7 文档的接收和发送管理294

23.7.1 文档接收和发送的一般要求294

23.7.2 来文的处理294

23.7.3 发文的处理295

23.8 文档的修改与回收295

23.9 文件的归档296

23.10 文档的借阅296

23.11 附件296

附件23-1：文件编码说明297

附件23-2：来文处理程序298

附件23-3：项目部文件传递单299

附件23-4：项目部文件传递单登记表300

附录23-5：项目部公文签发程序301

附件23-6：项目部公文会签单302

附件23-7：项目部发文登记表302

附件23-8：项目文档归档目录303

附件23-9：项目文档借阅单305

第24章 项目考核管理306

24.1 目的306

24.2 管理职责306

24.2.1 公司总部职责306

24.2.2 项目部职责306

24.3 项目部绩效考核307

24.4 附件307

附件24-1：项目部目标管理责任书（格式）307

第25章 项目总结管理314

25.1 目的314

25.2 管理职责314

25.3 流程314

25.3.1 项目总结工作总体要求314

25.3.2 项目总结工作计划制订315

25.3.3 项目总结报告编写315

25.3.4 项目总结报告审定、提交、存档与发布315

25.3.5 项目总结的考核与奖励315

25.4 附件315

附件25-1：项目总结管理流程图316

附件25-2：项目总结工作计划表317

附件25-3：项目总结报告内容框架（参考）及目录318

附件25-4：项目总结进度（月度）报告319

附件25-5：项目总结报告审定表319

参考文献320

附录A 国际工程项目中的清关流程研究与问题分析322

附录B 蒙特卡罗模拟在工程项目风险管理中的应用328