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第1篇 投资理财基础篇2

第1章 投资理财的初步探析2

1.1 为什么要提倡投资理念2

1.1.1 稳健优化型投资理财的好处2

1.1.2 风险与平均收益4

1.1.3 投资理财在我国的前景5

1.2 投资大师的投资理财秘诀6

1.2.1 李嘉诚的理财三秘诀6

1.2.2 巴菲特的投资秘诀7

1.3 我国投资理财高手实例8

1.3.1 三桶金8

1.3.2 投资理念9

1.4 我国投资者的特点与投资工具10

1.4.1 我国投资者的特点10

1.4.2 我国理财产品的类别及其相应市场的特点10

本章小结13

复习思考题14

第2章 投资理财收益与风险15

2.1 投资理财收益与风险概述15

2.1.1 投资组合规模与风险关系研究综述16

2.1.2 各个理财品种的收益与风险18

2.2 投资理财收益的度量19

2.2.1 投资收益的含义19

2.2.2 投资收益的度量19

2.3 投资理财风险的度量20

2.3.1 风险的概念及分类21

2.3.2 风险的度量23

2.3.3 风险的防范24

本章小结28

复习思考题28

第2篇 金融资产理财篇30

第3章 债券30

3.1 债券及其特征30

3.1.1 债券的含义及券面内容30

3.1.2 债券的特征32

3.1.3 债券与股票的区别33

3.2 债券的分类34

3.2.1 按发行主体分类35

3.2.2 按偿还期限分类37

3.2.3 按利息的支付方式分类37

3.2.4 按债券形态分类38

3.2.5 按利率是否固定分类38

3.2.6 按有无担保分类39

3.2.7 按偿还方式分类39

3.3 债券价格及其决定因素40

3.3.1 债券的发行价格40

3.3.2 债券的理论价格41

3.3.3 债券的市场价格41

3.3.4 影响债券价格的主要因素42

3.4 债券收益度量43

3.4.1 债券投资收益的来源43

3.4.2 债券收益率的确定44

3.4.3 债券转让价格的测定47

3.5 债券投资的投资原则、方法和操作要点49

3.5.1 投资原则49

3.5.2 投资方法49

3.5.3 操作要点50

本章小结52

复习思考题53

第4章 股票54

4.1 股票概述55

4.1.1 股票的定义55

4.1.2 股票的基本特征55

4.1.3 股票的种类56

4.2 股票的投资价值分析59

4.2.1 股票内在价值的几种主流评估模型59

4.2.2 股票收益率的计算方法63

4.3 股票投资的策略和技巧64

4.3.1 股票投资的基本原则64

4.3.2 股票投资时机的选择65

4.3.3 股票对象的选择67

4.3.4 股票投资的操作策略68

本章小结71

复习思考题71

第5章 投资基金72

5.1 投资基金概述72

5.1.1 投资基金的定义72

5.1.2 投资基金的产生和发展73

5.1.3 投资基金的基本特征74

5.1.4 投资基金的类型75

5.2 投资基金的投资价值分析77

5.2.1 投资基金的净值决定77

5.2.2 封闭式投资基金的价格决定79

5.2.3 开放式投资基金的价格决定80

5.3 投资基金的运行机制及投资策略80

5.3.1 投资基金的运行机制80

5.3.2 投资基金的投资策略82

本章小结88

复习思考题88

第6章 金融衍生工具89

6.1 认股权证89

6.1.1 认股权证的定义89

6.1.2 认股权证的内在价值90

6.1.3 认股权证的优点90

6.1.4 认股权证同股票的优先认股权的区别与联系91

6.2 可转换证券92

6.2.1 可转换证券的定义与分类92

6.2.2 发行可转换证券的原因与意义92

6.2.3 可转换证券的基本组成要素93

6.3 证券期货96

6.3.1 证券期货的定义与特点96

6.3.2 证券期货的类型97

6.4 证券期权98

6.4.1 证券期权的定义98

6.4.2 证券期权与期货交易的区别99

6.4.3 证券期权的基本类型99

6.4.4 证券期权合约的要素100

6.4.5 证券期权交易的利弊101

6.5 股票指数期货102

6.5.1 股票指数期货的定义与特征102

6.5.2 股票指数期货的产生与发展103

6.5.3 股票指数期货交易104

6.6 存托凭证105

6.6.1 存托凭证概述105

6.6.2 存托凭证的特点105

6.7 交易所交易基金106

6.7.1 交易所交易基金概述106

6.7.2 ETF的特征106

6.7.3 ETF的发行107

6.7.4 ETF在中国的发展108

本章小结112

复习思考题113

第7章 保险114

7.1 保险概述115

7.1.1 保险的概念115

7.1.2 保险的作用115

7.1.3 保险合同116

7.2 保险产品简介117

7.2.1 人身保险117

7.2.2 财产保险127

7.3 保险产品的理财功能128

7.3.1 购买保险的原则128

7.3.2 制定保险理财计划的步骤129

7.3.3 保险策划的风险132

本章小结135

复习思考题135

第3篇 黄金与外汇理财篇138

第8章 黄金138

8.1 黄金投资概述138

8.1.1 黄金概述138

8.1.2 国际黄金市场概述139

8.1.3 国际黄金市场的发展139

8.2 黄金投资分析143

8.2.1 黄金的主要用途、流量供需与存量供需143

8.2.2 黄金投资的优点及其与其他投资方式的比较144

8.2.3 黄金投资的方式146

8.2.4 黄金投资者的分类148

8.2.5 影响黄金价格变动的因素149

8.2.6 黄金投资的价值分析152

8.3 我国的黄金交易市场与个人黄金投资154

8.3.1 我国黄金市场的发展154

8.3.2 我国黄金投资市场的现状155

8.3.3 我国主要的黄金投资品种及其比较156

8.3.4 我国黄金投资市场前景展望158

本章小结163

复习思考题163

第9章 外汇164

9.1 外汇投资概述164

9.1.1 外汇与汇率165

9.1.2 外汇交易的原因、特点与形式166

9.2 汇率的分析方法171

9.2.1 基本理论分析171

9.2.2 技术分析173

9.3 我国的个人外汇投资174

9.3.1 期权类产品介绍与分析174

9.3.2 信息获取的渠道176

本章小结182

复习思考题182

第4篇 房地产理财篇184

第10章 房地产184

10.1 房地产概述184

10.1.1 房地产的特性和种类184

10.1.2 房地产投资的优点和缺点185

10.1.3 房地产的投资方式187

10.1.4 我国房地产投资的交易成本188

10.2 房地产投资分析189

10.2.1 选择房地产投资的城市189

10.2.2 对房地产进行估价190

10.2.3 如何确定具体的投资目标191

10.2.4 房地产投资时机的把握192

10.3 房地产投资策略193

10.3.1 期房投资策略193

10.3.2 二手房投资策略194

10.3.3 拍卖会上淘房策略195

10.4 房地产投资的风险管理196

10.4.1 房地产投资风险的特性196

10.4.2 房地产投资风险的决策197

10.4.3 房地产投资风险防范与策略198

本章小结200

复习思考题201

第5篇 理财规划篇204

第11章 投资理财设计与资产组合策略分析204

11.1 个人与家庭的生命周期204

11.1.1 个人理财者的生命周期204

11.1.2 家庭理财的生命周期206

11.2 投资理财的因素分析207

11.2.1 财务207

11.2.2 税收207

11.2.3 时间208

11.2.4 投资态度和其他投资特点209

11.2.5 我国的具体经济环境与理财者的投资态度211

11.3 个人或家庭理财的资产配置212

11.3.1 资产配置前需要考虑的因素212

11.3.2 资产配置的含义213

11.3.3 资产配置的重要性213

11.3.4 资产配置与文化差异214

11.3.5 各种资产的收益和风险的特征214

11.3.6 对于不同风险偏好的资产配置215

11.3.7 资产配置的策略216

本章小结225

复习思考题226

参考文献227