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第1章 投资银行概论1

第1节 投资银行的含义2

1 什么是投资银行2

2 投资银行和商业银行的共性与差异3

第2节 投资银行的行业模式5

1 投资银行业的内在价值5

2 投资银行业的经营理念8

第3节 投资银行的创新性、专业性与道德性10

1 职业道德：投资银行业的立身之本10

2 专业知识和技能：投资银行业的利润之源15

3 创新性：投资银行业的灵魂16

本章总结18

思考题19

第2章 企业上市与股票承销20

第1节 发行上市概述21

1 发行上市的含义21

2 发行上市的收益与成本分析21

3 企业上市的标准22

第2节 股票的公开发行与承销26

1 承销商对发行人和承销方式的选择26

2 发行人如何选择主承销商28

3 组建IPO小组29

4 尽职调查30

5 制定与实施重组方案31

6 制定发行方案33

7 编制募股文件与申请股票发行33

8 路演(road show)34

9 确定发行价格35

10 组建承销团与确定承销报酬36

11 稳定价格38

12 墓碑广告38

第3节 分拆上市39

1 含义39

2 分拆上市对母公司和子公司的影响39

第4节 买壳上市41

1 买壳上市的成本收益分析41

2 选择买壳上市的对象42

3 买壳的一般程序43

4 中国市场上买壳的常见模式44

5 反向收购45

6 业务整合46

第5节 两地上市48

1 两地上市的概念和优点48

2 第二上市和存托凭证(DR)49

3 美国存托凭证(ADR)49

本章总结53

思考题54

第3章 证券交易55

第1节 证券交易的一般理论56

1 证券交易市场56

2 证券交易的方式58

3 投资银行在证券交易中的作用59

1 开设账户61

第2节 投资银行的证券经纪业务61

2 委托买卖62

3 竞价成交64

4 证券结算65

第3节 证券自营业务66

1 自营商的投机交易66

2 自营商的套利交易67

3 投资银行进行自营业务必须遵循的原则67

第4节 证券做市商业务68

1 投资银行充当做市商的动机68

2 做市商制度的特点、形式和优缺点69

本章总结71

思考题72

第4章 证券投资基金73

第1节 投资基金的定义和在中国的发展74

1 投资基金的定义74

2 投资基金在中国的发展74

第2节 投资基金的分类75

1 封闭式基金和开放式基金75

2 契约型基金和公司型基金78

3 四种基本的基金形式79

4 其他类别80

第3节 基金的当事人82

1 基金持有人82

2 基金管理人83

3 基金托管人83

第4节 基金的运作84

4 其他当事人84

1 基金的设立85

2 基金的发行与交易85

3 基金投资管理86

4 信息披露87

第5节 对冲基金87

1 对冲基金概述87

2 对冲基金的特点89

3 对冲基金的结构91

4 对冲基金的投资风格92

本章总结93

思考题94

第5章 产业投资基金95

第1节 产业投资基金概述96

1 产业投资基金的定义及其基本特征96

2 产业投资基金与私募权益投资基金97

第2节 风险投资基金的基本概念98

1 风险投资和风险投资基金98

2 风险投资基金的特点99

第3节 风险投资基金的运作流程100

1 风险投资基金的融资100

2 选择风险投资对象102

3 尽职调查104

4 交易构造105

6 退出107

5 经营和监控107

1 企业重组基金108

第4节 企业重组基金和基础设施投资基金108

2 基础设施投资基金109

本章总结110

思考题111

第6章 项目融资112

第1节 项目融资概述113

1 项目融资的定义、起源和发展简史113

2 项目融资的基本特点114

3 项目融资的当事人115

4 项目融资的适用范围118

5 项目融资的一般程序118

1 项目可行性分析120

第2节 项目可行性分析与风险评价120

2 项目风险的鉴别121

第3节 项目投资结构设计123

1 公司型合资结构123

2 合伙制结构125

3 非公司型合资结构128

第4节 项目的融资结构模式设计130

1 投资者直接安排的融资模式130

2 投资者通过项目公司安排融资的模式131

3 以“设施使用协议”为基础的融资模式132

4 以“生产支付”为基础的融资模式132

5 以“杠杆租赁”为基础的融资模式133

6 BOT项目融资模式135

第5节 项目融资的资金选择136

1 确定资金结构时需要考虑的因素137

2 股本资金与准股本资金138

3 债务资金141

第6节 项目担保的安排144

1 项目担保的两种基本形式144

2 项目担保人145

3 项目担保的类型146

本章总结147

思考题149

第7章 企业重组150

1 企业重组定义和分类151

第1节 企业重组理论概述151

2 企业重组的定价理论153

第2节 企业扩张161

1 企业扩张的动因分析161

2 投资银行在企业扩张中的作用165

3 企业扩张的操作程序166

第3节 企业收缩178

1 企业收缩的动因分析178

2 企业收缩的宣布效应及其成因179

3 企业收缩的具体形式181

4 投资银行在企业收缩中的作用182

5 企业收缩的操作程序183

第4节 企业所有权或控制权的变革186

1 反收购防御187

2 股票回购193

3 杠杆收购196

4 投资银行在公司所有权或控制权变更中的作用198

本章总结199

思考题201

第8章 信贷资产证券化202

第1节 信贷资产证券化发展概述203

第2节 资产证券化的基本运作流程205

1 确定证券化资产并组建资产池206

2 设立特别目的机构206

4 信用增级207

5 信用评级207

3 资产的真实出售207

6 发售证券208

7 向发起人支付资产购买价款208

8 管理资产池208

9 清偿证券208

第3节 资产证券化的核心原理和基本原理209

1 资产证券化的核心原理：基础资产的现金流分析209

2 资产重组原理211

3 风险隔离原理211

4 信用增级原理212

第4节 资产证券化的类型214

1 住房抵押贷款证券化与资产支撑证券化214

2 过手型证券化与转付型证券化215

4 单宗销售证券化与多宗销售证券化217

3 单一借款人型证券化与多借款人型证券化217

5 单层销售证券化与双层销售证券化218

6 发起型证券化与载体型证券化218

7 政府信用型证券化与私人信用型证券化218

8 基础证券与衍生证券219

9 表内证券化与表外证券化219

第5节 中国资产证券化突破模式的思考220

1 我国在资产证券化方面的理论探索和个案实践220

2 资产证券化突破选择的原则222

3 突破模式Ⅰ226

4 突破模式Ⅱ228

本章总结229

思考题230

第9章 投资银行的管理与监管231

第1节 投资银行的内部管理232

1 投资银行的风险管理232

2 投资银行的财务管理234

3 投资银行的人力资源管理235

第2节 对投资银行的政府监管235

1 市场准入监管235

2 经营活动监管236

3 业务活动监管237

第3节 投资银行的自律监管238

本章总结241

思考题242

参考文献243